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一、经济运行情况

2017年以来煤炭经济运行保持总体平稳的态势,供应和消费略有增加,市场供需基本平衡,价格稳中趋降但处于合理区间,行业效益整体好转。4月份煤炭消费进入淡季,消耗环比减少,供给继续增长,主要用户及港口存煤增加,价格开始逐步回落。

(一)运行情况

1、煤炭消费小幅增长。测算前4个月全国煤炭消费量约12.8亿吨,同比增长3.4%,其中,电力耗煤6.4亿吨,增长4.8%;钢铁耗煤2.1亿吨,增长4.1%;建材耗煤1.4亿吨,下降1.5%;化工耗煤0.9亿吨,增长4.4%。4月份,火力发电量日均环比下降8.1%,电煤消费环比减少(重点发电企业日均耗煤303.8万吨,比3月日均减少41.9万吨,下降12.1%)。

2、煤炭产量平稳增加。前4个月规模以上煤炭企业原煤产量11.08亿吨,同比增加2703万吨,增长2.5%;其中4月份产量2.95亿吨,日均环比增长1.5%,同比增加2653万吨,增长9.9%,增幅比3月份扩大8个百分点。

3、煤炭净进口持续增加。前4个月进口煤炭8949万吨,同比增长33.2%;出口334万吨,增长1%;净进口8615万吨,同比增加2228万吨,增长34.9%。从月度看,今年以来煤炭进口持续增长,4月份进口2478万吨,环比增加269万吨,增长12.2%,同比增长31.8%。

4、煤炭发运大幅增长。前4个月全国铁路发运煤炭7.15亿吨,同比增加9202万吨,增长14.8%,其中4月份发运1.73亿吨,同比增长20.3%。

5、煤矿存煤持续下降,用户存煤低位平稳,港口存煤波动上升。4月末,重点煤炭企业存煤6800万吨,比年初减少1584万吨,下降19%;同比减少5765万吨,下降46%。重点发电企业存煤5649万吨,比年初减少897万吨,下降13.7%;同比增加203万吨,增长3.7%,可用18天。环渤海五港存煤1615万吨,比年初减少348万吨,下降17.7%。近期,主要用户及港口存煤有所回升,5月11日重点发电企业存煤5915万吨,比4月末增长4.7%,比3月末增加908万吨,增长18.1%;15日环渤海五港存煤1865万吨,比4月末增长15.5%,其中秦皇岛港存煤由4月末的520万吨增至594万吨。

6、煤炭价格波动回落。5月12日中国煤炭价格指数(全国综合指数)为156.2,比年初下降3.8点。动力煤市场价格3、4月份波动较大,5月以来持续下行。5月份秦皇岛煤炭中长期合同价格(5500大卡动力煤)579元/吨,比4月下降2元/吨,接近年初水平;5月15日CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格605元/吨,比4月初回落54元/吨,比年初回落34元/吨。炼焦煤价格持续下降,5月16日山西焦肥精煤综合售价1284元/吨,比年初下降205元/吨。

7、煤炭投资持续下降。全国煤炭采选业固定资产投资自2013年以来连续下降。今年前4个月投资完成459亿元,同比下降10%,降幅同比收窄16.8个百分点。其中民间投资255亿元,同比下降17.2%。

8、行业效益同比增加。一季度,全国规模以上煤炭企业主营业务收入6460.9亿元,同比增长41.7%;利润总额708.7亿元,去年同期为亏损6.5亿元。协会统计的90家大型会员企业一季度利润总额289.83亿元,去年同期为亏损60亿元。

分析前4个月煤炭经济运行情况,一方面,市场需求相对稳定,煤炭供给平稳增长,供求关系保持基本平衡;另一方面,煤炭产量、运量和企业效益增长较快,有需求拉动、政策引导的因素,也有去年基数较低的因素。总体上看,由于经历了较长时间的经济下行,目前煤炭企业经营状况还未得到根本好转,补还安全生产欠账、职工工资、社保基金的压力依然较大,实现行业脱困发展还需付出艰苦努力。

(二)走势预测

从需求看,煤炭消费将保持平稳。一是国民经济运行延续稳中向好态势。随着“一带一路”战略政策效应逐步显现,京津冀、长江经济带协同发展加快推进,基础设施建设需求持续释放,主要经济指标出现积极变化。前4个月,固定资产投资增速总体平稳,其中房地产投资增长9.3%,基础设施投资增长23.3%,同比分别加快2.1和4.3个百分点;工业生产稳定增长,增速同比加快0.9个百分点;全社会用电量增长6.7%(其中工业用电增长6.9%);火电、粗钢等主要耗煤产品产量同比分别增长7.2%和4.6%,拉动煤炭需求。二是清洁能源对煤炭的替代作用增强,截止今年3月末,核电、风电、太阳能等非化石能源发电装机(6000千瓦以上)占比16.1%,同比增加2.3个百分点。前4个月核电、风电、太阳能发电量分别增长20.9%、19.8%和30.7%,明显超出全部发电量6.6%的增速。水电装机已占全部装机容量的18%,水力发电量的变化对煤炭需求的影响加大,前4个月水力发电量同比下降4.5%,使得煤炭需求增加,下一步仍需密切关注水电出力阶段性变化对煤炭需求的影响。三是环境约束加大,国家加大散煤治理工作力度将减少部分地区的煤炭需求。综合以上因素,初步预测2017年煤炭需求将保持基本平稳,随着迎峰度夏来临,气温升高,煤炭季节性消费将有所增加。

从供给能力看,煤炭产量将有所增加。一是国内煤炭供应保持稳定增长。一方面国家加大减量置换工作力度,一批手续不全的煤矿通过产能置换完善手续,将逐步投入生产建设;国家调整减量化生产政策,部分优质产能煤矿产能得到释放;一些安全保障能力较高的露天煤矿和低瓦斯煤矿通过核增生产能力,增加产量;同时随着煤炭市场稳定好转,煤矿复工复产的积极性增加,将增加煤炭有效供给。另一方面国家加大煤炭去产能工作力度,强化安全、环保、质量监管,严厉打击违法违规生产建设、不安全生产和超能力生产,一些落后产能将有序退出,一些安全欠账较多的煤矿产量短期内可能有所下降。二是煤炭进口同比将有所下降,近期国家将从提高商品煤质量水平、加强行业自律和监管、规范进口秩序等方面入手进一步限制劣质煤进口,下半年煤炭进口量将有所下降。

综上分析,煤炭市场供求基本面并未发生根本改变,当前国内煤炭生产和建设的产能规模依然较大,供大于求的问题依然存在。预计今年煤炭市场供求将保持基本平衡,供给逐步向宽松转变,同时也存在部分地区受资源、运输约束出现时段性偏紧的问题。

二、相关建议

(一)加强行业自律,坚定不移去产能。要认真贯彻落实党中央国务院化解煤炭行业过剩产能,实现脱困发展一系列决策部署,加强行业自律,依法依规坚决退出达不到标准要求的产能,坚决退出安全风险高的产能,加快退出落后产能,努力发展先进产能。所有煤炭企业都要坚决做到不违法违规建设生产、不超能力生产、不安全不生产、不生产销售劣质煤。要在去产能中妥善做好人员安置,处置好企业资产债务,以及“三供一业”移交工作,积极反映诉求,注重解决历史遗留问题。

(二)加快结构调整,促进转型升级。要处理好去产能与优化结构、转型升级的关系。依靠科技进步,广泛运用互联网、大数据和先进的采矿技术、工艺、装备,优化生产布局,大力发展煤炭开采机械化、信息化、智能化,转变煤炭生产方式,提高全要素劳动生产率,推动煤炭绿色高效开发;大力发展煤炭清洁利用与转化技术装备,适度发展煤化工产业,推动煤炭由单纯作为燃料向燃料与原料并重转变,转变煤炭消费方式,促进煤炭清洁高效利用。加快企业兼并重组,努力发展大型骨干企业集团,延伸产业链条,提高产业集中度和竞争能力。要创新商业模式,培育新产业新业态,加快发展动能转换。

(三)准确研判形势,努力稳定市场。煤炭企业要全面分析煤炭市场走势,理性对待价格波动。一是将推动中长期合同履行作为企业发展的重要基础性工作来抓,提高中长期合同的比重并严格履约;二是科学安排生产组织,保障安全生产;三是加强煤炭库存管理,满足生产销售正常周转需要;四是贯彻落实政府行业企业共同应对煤炭市场价格异常波动的制度,努力稳定煤炭市场。

当前全国煤炭经济运行情况

发布时间: 2017-05-25
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